鹏翎股份(300375.CN)

鹏翎股份2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-26 19:08    来源:同花顺

鹏翎股份(300375)(300375)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年初,受宏观经济放缓、新冠肺炎疫情以及中美经贸摩擦带来的不确定性等多方面因素影响,汽车产量急剧下滑,导致汽车零部件企业上半年收入同比下降。随着疫情的结束,汽车销量连续回暖,汽车零部件行业也在加快复苏。中国汽车工业协会数据显示,我国2020年全年汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点,全年产销增速稳中略降,逐步复苏。

在《中国制造2025》中,提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实,加快提升汽车产业核心竞争力,支撑汽车强国建设,更好地引领汽车零部件行业发展。

报告期内,公司经营层坚定执行董事会制定的公司战略,公司主营业务未发生重大变化。通过并购河北新欧,公司形成“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的格局。

(一)、报告期内,公司总体经营情况:

2020年度,公司实现营业收入167,506.17万元,同比增长4.63%;营业利润为-2,869.03万元,同比减少116.29%;利润总额为-2201.11万元,同比减少112.45%;归属于上市公司股东的净利润为-6873.38万元,同比减少150.53%;公司总资产246,882.99万元,比期初减少17.14%;归属于上市公司股东的所有者权益182,910.18万元,比期初减少18.25%

(二)、报告期内,公司重点工作情况:

1、以换届为契机,激发企业活力

2020年12月10日,公司召开2020年第三次临时股东大会,公司董事会、监事会顺利完成换届选举。当天,新产生的第八届董事会召开第一次会议选举董事长,副董事长,并选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员,同时聘任了公司总裁、公司副总裁、董事会秘书、财务总监。第八届监事会召开第一次会议选举产生第八届监事会主席。公司第八届董事监事高管任职以来,各司其职,严格遵守各项监管制度。

公司继续以制度环境和工作环境的优化激活广大员工工作积极性和创造性,实现组织效率提升。与此同时,公司加强对子公司的管理,通过管理层会议沟通、协同性资源的对接整合,为各子公司的业务发展注入了新活力。

2、聚焦客户,强化重点客户资源配置

流体管路事业部:

报告期内,公司销售中心按照公司发展战略,继续推行客户聚焦和产品聚焦的工作,以重点客户为基础,重点产品为目标,持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作,并对新能源汽车产品进行重点推广及市场开发。根据公司2020年的经营指标,公司制定了全面的激励制度,提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司上述措施的实施,报告期内公司主要开发了一汽大众、上汽大众、长城汽车(601633)、比亚迪(002594)汽车、一汽红旗、东风日产、上汽通用五菱、广汽丰田、长安汽车、一汽丰田、小鹏汽车等客户相关车型产品,累计获得新产品定点296种,覆盖了公司所有类型产品。依据客户预测,新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约15亿元。其中,公司重点开发的涡轮增压管路及国六燃油管路取得定点84种,生命周期内预测销售额约为4.9亿元;新能源汽车产品定点152种,生命周期内预测销售额约为2.3亿元。

密封件事业部:

报告期内,密封件事业部继续重点聚焦在合资及外资新能源车型上,上年调整的营销政策持续高效发挥作用,期间多次与天津一汽丰田、长安马自达、郑州日产进行商务、技术交流,通过努力,成功进入长安马自达体系并参与新品报价;在天津一汽丰田、郑州日产拓宽了供货品类,提高了单台销售额。

3、持续研发创新,加力推进新产品开发

流体管路事业部:

报告期内,流体管路事业部在配方及工艺研发方面的情况:公司完成了44种新材料,新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作,特别是在新型制冷剂R1234yf以及R744空调管路取得了创新性的阶段成果,均通过了德国三方实验室的试验,R744空调管路已经搭载路试车,开始路试验证;国六新型发动机燃油管、加油管以及底盘尼龙燃油管研发完成得到大众、奥迪、长城、上汽、长安、日产、上汽通用五菱等客户的认可并批量供货;新能源车电池包外和电池包内冷却水管开发储备完成,给大众、比亚迪、宁德时代(300750)等客户均批量供货,EPDM材料在东风日产登录工作已完成,并实现量产供货,目前正在进行日本日产EPDM材料及尼龙多层管的材料登录工作,努力成为日产的全球供应商;汽车进气系统管路,包括空滤管路以及涡轮增压橡胶管和塑料管路,3D吹塑和注塑管路,均得到了大众、比亚迪和长城等客户的认可,并批量供货;同时开发北京现代3D吹塑和注塑工艺空滤管,已经通过客户NVH实验验证,路试完成,并实现量产供货。

报告期内,公司流体管路事业部在新产品项目开发方面情况。报告期内,已完成批量转产项目125个,批量转产产品512种,预计产品生命周期内产值可达约48.35亿元;正在开发的新项目139个,正在开发新产品632种,包含正在开发的新能源车型产品298种。

其中重点开发项目完成如下:

密封件事业部:

报告期内,密封件事业部已完成批量转产项目15个,批量转产产品数量103种,预计产品生命周期内产值可达约10.2亿元;正在开发新项目27个,正在开发新产品数量232种,包含正在开发的新能源车型产品17种。

其中重点开发项目完成如下:

4、推进新能源产品市场推广及开发

流体管路事业部:

2020年公司着重研发了新型五层塑料冷却液管路,与传统的PA12材料冷却液管路,具有成本低,重量轻,加工工艺简单的优势,目前已经进入材料评价阶段。另外,着重研发了热塑性弹性体材料结构的新型冷却液管路,该产品具有重量轻、加工工艺简单、生产效率高、成本低、材料可回收再利用的优势,有效弥补了传统橡胶管路的重量大、工艺复杂、生产效率低的问题,在大众,奥迪,现代,长安,广汽等多家主机厂会有很好的应用前景。

流体管路事业部主要开发了一汽大众、上汽大众、一汽丰田、广州本田、比亚迪汽车、长城汽车、北京现代、宁德时代等客户。涉及的新能源车型上产品总计开发602种,预计生命周期内累计实现销售约13.3亿元。其中272种已经进入批量生产阶段,包括:探岳混动、小鹏电动车P7、红旗EV、比亚迪汉,330种产品处于产品开发和小批量制作阶段,包括:大众MEB电动车、长城欧拉、H6混动、比亚迪唐、小鹏D21。

密封件事业部:

密封件事业部在原有新能源车型基础上,继续拓展新车型,在开发的新能源车型有小鹏D55、一汽红旗E111,期间与山西大运新能源汽车进行技术交流,合作意向强烈。

5、推进精益生产,提升生产效率和质量

流体管路事业部:

面对日益激烈竞争的市场,产品质量、成本、交期是企业竞争的重要法宝。产品从材料采购到交货、客户使用评价均需要一个较长的时间,针对一般企业管理中容易出现的交货延期、质量不稳定、资金占用大、生产效率较低、成本高等不良现象,公司通过阿米巴的经营管理模式,并在工厂积极推进精益生产管理,专门成立了精益生产管理整治小组,从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化质量管理体系;完善标准化工艺流程,加强绩效考核,不仅实现了产品质量和生产效率双提高,同时还有效降低了产品生产成本。

密封件事业部:

目前事业部已成立精益生产推进小组,正在推行精益生产-OTD管理及丰田KANBAN后拉动式生产,通过对OTD管理整体优化,有效的改善了订单管理、计划管理、仓储管理、物流管理,最终实现产销高效协同,库存信息的快速传递,建立合理的安全库存,消减无用库存及产能、人工浪费;KANBAN后拉动生产与平准化的计划体系相结合,最终实现制造周期30%递减,在库30%递减,计划达成率15%提升,从而整体提高管理者管理水平和改善能力。

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化,主要情况如下:

1、销售模式

在汽车主机配套市场,公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件,公司为主机厂一级供应商,销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向,在向客户批量供应产品之前,要经过多项客户认证程序,通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判,确定当年向客户的供货比例,每年签订一次框架销售合同,以销定产。

2、采购模式

公司具有长期稳定的供应商体系,与供应商签署长期的采购框架协议。公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》等制度对采购过程实施有效管理,一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判,另一方面通过ERP系统下发采购订单,通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看,公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式:在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。公司根据ERP需求订单安排原材料采购,依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序,遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议,协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等,确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。

3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同,公司生产管路部门制定年度生产计划,同时根据顾客实际需求制定N+3生产计划并按计划进行生产,以满足客户需求。在生产过程中,首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势,加强对产品的模块化生产管理,其次,公司导入先进的ERP管理系统,依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点,持续推进精益生产模式,形成公司特有的柔性生产模式,能够满足国内外主机市场的订单要求。最后,公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制,从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户对质量的需求。

同比变化30%以上的原因说明

零部件销售模式

公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和零部件一级配套企业供应产品,销售模式以直销为主。公司销售部负责与国内外客户洽谈合作意向,在向客户批量供应产品之前,要经过多项客户认证程序,通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判,确定当年向客户的供货比例,每年签订一次框架销售合同,以销定产。

报告期内,公司销售模式未发生变化。

公司开展汽车金融业务

公司开展新能源汽车相关业务

无二、核心竞争力分析

(1)客户资源优势

通过三十多年的发展,公司与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系,积累了庞大的优质客户资源,主要客户已经涵盖:一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、长安汽车、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽通用五菱、东风日产、一汽红旗、广汽本田、北京现代、吉利汽车、广汽三菱、一汽丰田、捷豹路虎、一汽轿车、东风本田、广汽丰田、沃尔沃、广汽乘用车、江铃汽车(000550)、长安福特、神龙汽车、小鹏汽车等五十多家国内汽车整车厂配套供应,并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售的工作标准和供应体系,能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。

(2)经营管理优势

公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过三十多年的生产经营,通过不断改进、优化,总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系,为公司的生产经营和稳步发展提供了保证,使企业在激烈的市场竞争当中,多年来一直处于胶管行业引领地位。

公司始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针,以全面质量管理为理念,以质量零缺陷为目标,以精细化管理为准则,以精益化生产为手段,建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准,制定严格的企业标准和内控准则,涵盖公司主营产品,保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。

(3)成本管控优势

公司坚持推行精益化生产,供应链管理模式,发挥成本竞争优势,在经营的各个环节贯彻精益化管理思路,在订单采购、生产、物流配送,库存管理等方面建立了严格的成本管控体系,尤其是自新产品的开发设计之处,就关注产品批量生产过程的质量、效率和成本,目前公司已经形成一套有效的成本管理体系,为客户提供特定的服务,稳固客户和供应商之间的伙伴关系,增加供应商的信任,形成一种长期的合作关系,具备了一定竞争力的产品成本优势。

(4)人力资源优势

随着对橡胶产品性能和可靠性要求的不断提高,该行业需要大量的优秀研发人员,以保证企业研发水平的先进性和持续性;该行业也需要大量熟练的高级技术人员,并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任,这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有众多橡胶行业从业多年的资深技术人员,负责配方设计、产品设计及生产工艺研究,主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验,且该等人员责任心强、勤勉尽责,成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障。

(5)技术研发优势

公司于2008年起被认定为高新技术企业,现已于2020年12月完成连续第5次重新认定工作,拥有“天津市企业技术中心”获授单位。公司的技术中心配备有国内先进的管路系统设计、研发、实验、检测等设备。重点实验室为国家CNAS认可实验室,具备基础材料分析测试,材料力学性能测试,管路功能台架测试能力。设备整体处于国内领先国际先进水平。

公司积累了三十多年的原材料配方设计与工艺制造经验,拥有一批专有技术,公司在长期的研发和生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术Know-how,广泛运用于产品研制和生产。产业化橡胶配方250余项,通过了大众、奥迪、奔驰等德系、日系主机厂标准,且储备前沿技术数十项目,制定企业标准14个,高于国家标准。

公司技术中心还具有完善的流体管路系统的同步设计开发能力,在产品研发过程中全部采用CAD、PRO-E、UG、CATIA等软件系统等多维设计手段进行产品开发及试制,同时引入NVH分析、CFD分析等仿真软件实现数字化设计和数字化仿真集成。通过应用CAD/CAM/CAE设计分析软件及PDM数据管理系统等工具,为主机厂提供不同功能类型管路总成系统的同步设计、产品开发、验证等服务,且在开发过程中,充分运用FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC等工具,提高开发的有效性,公司具备独特的技术研发优势。值得一提的是:公司技术中心在保留了原有的流体管路开发能力以及技术研发优势以外,引进了3D打印技术,开发速度提升,开发成本降低为主机厂提供了更优质的服务。三、公司未来发展的展望

(一)汽车零部件行业发展趋势

汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品,是汽车工业发展的基础,是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高,汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。汽车零部件行业作为整车的上游,景气度与下游整车销量密切相关。2020年初,受宏观经济放缓、新冠肺炎疫情以及中美经贸摩擦带来的不确定性等多方面因素影响,汽车产量急剧下滑,导致汽车零部件企业上半年收入同比下降。随着疫情的结束,汽车销量连续回暖,汽车零部件行业也在加快复苏。中国汽车工业协会数据显示,我国全年汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点,全年产销增速稳中略降,逐步复苏。

在《中国制造2025》中,提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实,加快提升汽车产业核心竞争力,支撑汽车强国建设,更好地引领汽车零部件行业发展。

目前,我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局,公司双主营业务市场化程度较高,在国内外汽车行业发展和消费市场扩大的趋势下,公司将持续加大对新设备、新工艺的研发投入,逐步提高技术水平与创新能力,提升公司产品的核心竞争力。

(二)、公司未来发展展望:

2021年,鹏翎股份继续推进“汽车流体管路”+“汽车密封件”双业务板块协同发展新阶段。双业务板块能够充分发挥战略、管理、市场和财务等方面的协同效应,更好的保持公司高速、健康发展,进一步提升公司价值,实现投资者利益最大化。同时,公司也将积极寻求机会进行收购、兼并或者合作生产,以达到低成本扩张公司规模、扩充公司产品系列、提高市场占有率的目的;通过有效地整合各类资源,实现公司的有序扩张,进一步提升公司的持续经营能力和利润水平。

1、2021年,鹏翎股份将踏上新的发展征程。以王志方董事长为首的管理层,将依托现有的资源、组织架构、业务及人员基础,锐意创新,拼搏进取,续写“鹏翎”新篇章。公司将梳理人才发展规划、建设上海技术研究院,打造更高水平的技术研发平台,提升公司前期设计和新产品研发能力;在产品质量管控和技术服务上创新管理举措,提供较高水准的供货能力,升级客户端口的服务质量及时效性等,从而为公司的持续稳定发展提供源源不断的动力。

未来的鹏翎股份,将以“百年鹏翎”为奋斗目标,以创新驱动发展,以品质锻造品牌,以管理提升效益,为客户、为股东、为社会持续创造价值,为员工实现自我价值搭建平台!

2、继续深挖“汽车流体管路”+“汽车密封件”在汽车零部件行业的协同效应

并购河北新欧是公司持续开发汽车零部件领域的重要举措,汽车密封件业务作为上市公司现有流体管路业务的自然延伸,将一步推动上市公司业务的持续发展。2021年,将加快双方在市场、客户、供方、技术等方面产生更显著的协同效应,并有效整合鹏翎股份与河北新欧双方的资源,加快在“汽车流体管路+汽车密封件”领域的协同发展。深入挖掘客户对“汽车流体管路+汽车密封件”产品的需求,增强客户粘性,从而为上市公司注入新的利润增长点、提升上市公司整体价值。

3、兼并及对外扩充计划

公司将持续专注于汽车行业上下游产业的战略布局,公司将继续保持“内生式增长+外延式并购”的战略规划。若发现合适的收购兼并对象,经详细论证后,公司将根据实际情况制定和实施收购兼并计划,提升公司产能、区域市场竞争力和市场占有率,实现稳健扩张。

(三)、当前发展目标

1、强化销售部功能,优化客户管理体系

2021年,公司将强化销售部功能,优化客户管理体系,让销售团队专心致力于客户开发积极拓展市场空间。通过挖掘原有客户潜力、培育新客户,加快应对市场变化能力,不断扩大市场销售规模,全面提升市场开发能力和抵御市场风险能力。在保持原有优势产品占有率的同时,通过协同发展着力加快新产品的研发速度。公司通过对销售部门的强化改革,提升销售部的运作效率,加大营销推广力度,充分利用好产品资源和市场资源,巩固并提升在行业的优势地位。

2、加大人才培养,加快优质人力资本的引入

人才是公司第一核心资产,人才聚集度和团队效率成为公司发展最核心的保障。为此,公司奉行“以人为本”用人理念,在经济全球化、人才全球化的背景下,吸引更多在行业内具有丰富经验和影响力的技术、经营管理领军人物,是公司面向全球,发展具有全球范围内的核心竞争力的基础。未来,公司将做好人才规划工作,对企业持续发展所需的各类人才,特别是在产品研发和工艺人才方面要进行科学预测和规划,以满足企业战略发展的需要;采取自主培养与吸纳引进并举措施,加大对人才开发的投入力度;建立完善的人力资源管理体系,建立以绩效管理、薪酬管理为主要内容的业绩管理体系,运用人才的引进、培训开发、职业发展规划等方式方法,不断提升队伍的整体素质。

(四)、加强法人治理结构建设,提升集团规范运作水平

加强董事会在公司治理中的核心作用,不断完善公司治理结构和风险防范机制,继续提升公司规范运营和治理的水平,进一步完善公司相关规章制度,持续优化公司治理结构,加强内控制度建设,保障公司健康、稳定和可持续发展。同时,加强全体董事会成员履职能力学习培训,提高公司决策的科学性、高效性,保障公司健康、稳定、可持续发展。

加强公司综合竞争力,充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划,稳抓产业发展机遇,保障各项工作顺利推进,促进公司健康、持续地发展。

加强投资者关系管理建设,促进公司与投资者保持良好的互动关系,切实维护投资者的参与权,保护投资者的合法权益,提升公司治理水平,凝聚市场共识,营造良好的资本市场形象。继续提高沟通的开放度,主动、互动、专业、高效地开展机构投资者沟通,密切关注行业和市场热点,掌握公司经营管理动态,加强公司价值内向挖掘,与市场建立有效互动。

加强信息披露管理,严格按照信息披露有关规定,高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露;继续强化规范运作督导,持续提升集团整体规范运作水平,全面把握中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司规范运作要求,严格遵守上市公司关联交易管理、控股股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求。

面对未来的机遇与挑战,公司第八届董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守,勤奋工作,继续领导公司全体员工,努力提升行业竞争力,积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任,以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。